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Simon, violoniste virtuose, est depuis toujours dévoré par le trac. Il a fini par sombrer dans l'alcool, pensant y trouver la force de surmonter son angoisse. Un soir de concert, il craque, prend la fuite et se réfugie dans une chambre d'hôtel...
Vienne 1944. Après son retour en Europe comme soldat américain, Freddy découvre non seulement les horreurs de la déportation et de l'extermination, mais aussi que l’antisémitisme règne parmi les rangs de l'armée américaine. Après s'être rendu, un colonel nazi propose aux Américains son aide pour combattre les communistes. Freddy a la mauvaise surprise de voir ses supérieurs accepter le marché.
New York 1940. Naguère persécuté en Autriche en tant que juif, puis stigmatisé comme immigré à New York, Freddy Wolff est désormais assimilé à l’ennemi allemand dès l’entrée en guerre des États-Unis. Il décide alors de s’engager dans l’armée américaine pour regagner l’Europe et combattre le nazisme.
Au début du XXe siècle, après un voyage à Florence où elle est tombée amoureuse puis a rompu, Lucy s'impose des fiançailles mais reste insatisfaite : elle ment et se ment sur ses élans amoureux... Première des trois (magnifiques) adaptations de James Ivory des romans de Forster (suivront "Maurice" et "Howard's End") où la peinture des caractères est aussi celle, sociale et politique, d'une époque
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