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Le même jour, Victor est abandonné par sa femme et perd son emploi de juriste. Personne autour de lui ne semble se préoccuper de son sort. La seule oreille attentive qu'il trouve est celle de Michou, un SDF rencontré dans un café, et qui va vivre à ses crochets.
A la brigade des stups, Lulu, 35 ans, s'enflamme, s'engage et, contrairement à bon nombre de ses collègues, ne veut rien lâcher... Un grand Tavernier, qui s'appuie sur la vérité des enquêteurs sur le terrain pour devenir un brûlot social passionnant.
Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparait. Il découvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde...
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