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Un détective part à Shangai enquêter sur un trafic de faux visas émanant de la société d'assurance Sphinx, mais tombe amoureux de l'employée qu'il soupçonne.
Dans un avenir proche. Les villes surpeuplées et hautement sécurisées sont entourées de zones désertes où sont relégués les exclus et les sans papiers. Le détective William Geld part à Shangai enquêter sur un trafic de faux visas émanant de la société d'assurance Sphinx, mais tombe amoureux de Maria, l'employée qu'il soupçonne. Plutôt que de la dénoncer, il charge à tort un autre employé et retourne auprès de sa famille à Seattle. Mais la mort d'un client de Maria le contraint à retourner à Shangaï. Lorsqu'il y arrive, celle-ci a déjà fui la ville. Il se lance alors à sa poursuite...
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