En 1799, après la grande rébellion des années précédentes, la Vendée a retrouvé un calme précaire tandis qu'à Paris, le Directoire est fragile. Les partisans du prétendant au trône en exil, Louis XVIII, chargent le fougueux marquis de Montauran de relever l'étendard de la révolte. En grand secret, le marquis gagne les côtes vendéennes. Il est vivement déçu par la médiocrité des chefs qu'il tente de fédérer, à l'exception de la belle madame du Gua. Il trouve quelque réconfort auprès d'une compagne de lutte, Marie de Verneuil, dont il ignore qu'elle travaille en réalité pour la République. Corentin, un maître espion dépêché par Paris, arrive sur place, bien décidé à faire tomber la tête du marquis de Montauran...
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