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Henri IV tombe amoureux de la jeune Charlotte de Montmorency, de 40 ans sa cadette et décide d'en faire sa maîtresse en la mariant à son neveu.
Henri IV, atteignant le milieu de la cinquantaine, n'en honore pas moins son surnom de «Vert galant», même si les exigences de ses maîtresses anciennes et actuelles commencent à le lasser sérieusement. Il décide donc de s'assagir. Sa détermination, hélas, ne tarde pas à s'effriter : lors du ballet de la reine, il remarque la très jeune et déjà fort séduisante Charlotte de Montmorency et décide d'en faire sa concubine. Bassompierre, le promis déjà vieillissant de la mignonne, accepte de rompre ses fiançailles au profit du jeune prince de Condé qui, pense-t-on, tolèrera plus facilement le royal cocufiage...
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