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Dans un pays imaginaire, la démocratie revient peu à peu après des années de dictature. A., porte-drapeau du nouveau régime se voit menacé par les partisans de la dictature. Sa femme s'est exilée en France. Contraint de se cacher, A. est très préoccupé du sort de Joyce, sa fille de douze ans.
Dans l'ombre de l'appartement, le rat observe la vie du vieil homme. Aujourd'hui, il fait beau. Le vieil homme va pouvoir sortir et achever l'œuvre de sa vie. Suivre encore une femme et la ramener à la maison. Pour prélever un morceau de son corps et reconstituer celui de sa mère, son seul véritable amour. Mais le passé revient...
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
Chaque été, Jean et Marie partent en vacances dans les Landes. Mais cette année, alors que Marie dort sur la plage, Jean disparaît. S'est-il noyé ? S'est-il enfui ? Marie se retrouve seule face à cette énigme.
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