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Révérend capable d'enflammer les foules, Cotton Marcus pratique des exorcismes sans y croire lui-même. Mais quand un père vient lui demander de délivrer du démon sa fille Nell, il perd pied, emporté par un doute vertigineux...
Un couple de scientifiques réussit en secret à fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain et crée Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement.
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