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Un célèbre chef d'orchestre revient en Italie après dix ans d'absence pour y diriger l'opéra de ses débuts puis, soudain malade, renonce à son contrat et se réfugie dans son hôtel. Mais n'est-ce pas un mensonge ? Et dans quel but ? Le musicien se confie alors longuement. L'histoire remonte à 1944 et à sa rencontre avec un homme qui fuyait les Nazis...
Metteur en scène et chorégraphe célèbre, Joe Gideon veut faire de son prochain spectacle le couronnement de sa riche carrière. Il y travaille de toutes ses forces. Tant de travail mènent bientôt Joe à l'infarctus. Au bord de la tombe, il est hanté par des visions, d'extraordinaires numéros de comédie musicale inspirés par sa propre vie...
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