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Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité.
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, leur pouvoir d’achat serait plus conséquent et leur vie bien meilleure.
Un jeune homme trisomique rêvant de devenir catcheur professionnel quitte son foyer et fait la rencontre d'un petit criminel en fuite. Ensemble, ils vont essayer de rejoindre l'école de catch de Saltwater Redneck.
1961, en France. Dany, un jeune blouson noir, s’apprête à quitter son village natal pour effectuer le service militaire. Le temps d’une nuit, Dany dit adieu à sa bande, à son meilleur ami et à son amour de jeunesse.
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