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Deux moyens métrages qui révélèrent le talent burlesque et inattendu d'Alain Guiraudie. Sur fond d'usines, de province du Sud-ouest, de sensualité débridée et de fantaisies parfois oniriques, de drôles d'histoires à dormir debout.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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