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Apres les événements de Mai 68, un professeur aux idées révolutionnaires est contraint de s'exiler. Il revient dix ans plus tard pour retrouver son élève et disciple, Serge Lanier. Mais celui-ci est abattu par un jeune policier. Son amie, Francine Vaneau, demande au professeur de l'aider à le venger.
Yukinojo, un acteur de kabuki, reconnaît un soir dans le public les trois hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents. Pour se venger, Yukinojo va se servir de la fille de l'un des trois hommes, Namiji, tombée amoureuse de l’acteur...
Corky Withers est une grande vedette du spectacle. Il a pour partenaire une marionnette baptisée Fats. Ben Greene, son imprésario, parvient à lui décrocher un contrat, mais Corky se dérobe, car Fats échappe parfois à son contrôle...
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