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Écrivain en panne d’inspiration, Gunther est sur le point de devenir père, à contrecœur. C’est l’occasion de se souvenir de ses jeunes années. A 13 ans, il partage le toit de sa grand-mère avec son père et ses oncles. Il baigne dans un climat de beuveries, de drague et de glande... Tout porte à croire qu'il suivra la voie des siens, a moins qu'il ne parvienne à se "démerder" de là...
Dans un centre social de la banlieue de Sao Paulo géré par l'Eglise évangélique, Giselle, une femme ayant des problèmes d'alcool, attend la décision de Valeria, l'assistante sociale. Celle-ci doit décider si Giselle peut avoir la garde de ses enfants, qui passent leurs journées au centre.
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