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8 Mai 2006 : l’Iran est en passe de se qualifier pour la coupe du monde de football. Un car de supporters déchaînés est en route vers le stade. Une fille déguisée en garçon s’est discrètement glissée parmi eux...
Forcé de divorcer d'avec sa femme à cause de pressions familiales et sociales, Nazar travaille d'arrache-pied pour rembourser ses dettes. Mais le sort s'acharne sur lui ; il ne peut bientôt honorer les paiements. Il fuit alors la police dans le désert où il fait la rencontre d'un homme taciturne qui attrape des serpents venimeux pour leur venin.
Solmaz, désespérée accouche d’une fille alors que la famille espérait un garçon. Trois femmes en liberté provisoire fuient la police. Arezou cherche à regagner son village mais craint d’en être rejetée. Nargess, contrôlée par la police, ne peut plus partir. Cherchant son amie, elle frappe à la porte de la maison de la troisième codétenue, Pari. Mais celle-ci doit fuir le foyer : elle est enceinte.
Le jeune réalisateur suisse Gaël Métroz part seul, caméra au poing, sur les traces de l'écrivain Nicolas Bouvier. Il découvre que l'Orient n'est plus la terre insouciante des années 50 relatée dans « L'Usage du Monde ». En dessinant sa propre route, Gaël Métroz révèle la philosophie du voyage prônée par l'écrivain.
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