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Rome, 1867. Alors que Garibaldi conteste le pouvoir du Pape, alors souverain de tout le centre de l'Italie, un prêtre-juge au tribunal du Vatican s'apprête à donner sa démission. Mais la comtesse Flaminia, son ancienne maîtresse, vient lui demander de défendre son fils, révolutionnaire condamné à mort. Prix d'interprétation masculine pour Nino Manfredi au Festival de Paris 1978.
Assise, en Italie, début du XIIIe siècle. Le jeune François défend sa ville contre Pérouse. À son retour, il a changé : il s'ouvre à l'amour de Dieu à travers la nature et son prochain.
Au IXème siècle, en Angleterre, le jeune Alfred s'apprête à rejoindre les ordres. Mais en voyant le saccage des terres par les Vikings, Alfred prend les armes. Il enchaîne les victoires contre l'ennemi mais ne tarde pas à être tiraillé entre sa foi et sa soif de sang grandissante...
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