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A peine sorti de prison, Kamel est expulsé vers son pays d’origine, l’Algérie. Cet exil forcé le contraint à observer avec lucidité un pays en pleine effervescence, tiraillé entre un désir de modernité et le poids de traditions ancestrales. Il fait la rencontre de Louisa, maltraitée par son mari, qui ne comprend pas son goût pour le chant.
Sommé d'aller gagner de l'argent pour sa famille, Azad, un adolescent kurde, part rejoindre son grand frère en Allemagne. Azad s'installe dans un foyer où il se lie d'amitié avec Ibo, un orphelin de 9 ans. Il trouve un travail de barbier qui lui permet de survivre et de protéger son ami, jusqu'au jour où une mauvaise rencontre bascule dans la violence et transforme leur existence en cauchemar.
Dans les années soixante, sur les recommandations du gouvernement, de nombreuses familles ont quitté les grandes villes chinoises pour s’établir dans des régions pauvres, afin d’y développer l’industrie locale. L’héroïne du film a 19 ans et habite dans la province de Guizhou avec sa famille. C’est là qu’elle vit son premier amour. Mais son père pense que leur avenir est à Shanghai.
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