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Caprice et Saul Tenser mettent en scène la métamorphose d'organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. Mais, un groupe mystérieux va se manifester ...
Grèce. Futur proche. Une station balnéaire frappée par une vague de chaleur. L’eau se fait rare et la violence est prête à exploser. Ashraf, immigré solitaire, garde la villa d’une famille française en son absence. Dans ce paysage aride, écrasé par le soleil, il est arrêté par un policier pour un contrôle de papiers. Victime d'une injustice, il est un peu gagné par un sentiment d'irréalité.
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