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Dans une petite ville côtière, deux biologistes relèvent un affolant niveau de toxicité de l'eau et tentent d’alerter le maire. Ce dernier refuse de semer la panique dans sa paisible cité mais l'épidémie mortelle ne tarde pas alors à se répandre et voit des parasites mutants prendre le contrôle des esprits des habitants…
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
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