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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Sunhi, jeune diplômée en cinéma, demande une lettre de recommandation à Choi, son professeur. Sur le chemin de l’université, elle tombe sur son ex petit-ami Munsu et plus tard elle rencontre Jaehek un réalisateur qu’elle fréquentait auparavant. Ces retrouvailles sont autant de tentatives pour Sunhi et ces trois hommes de se chercher, de se trouver et de comprendre qui est réellement Sunhi.
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