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Etats-Unis, années 1950. Andy, 20 ans, vit avec un père élégant, mais froid. Il n'est pas autorisé à voir sa mère depuis qu'elle est internée. Le jeune homme est timide et peine à séduire. Il finit par rencontrer un ami de son père, le docteur Wallace Fiennes qui l'invite dans sa tournée des asiles psychiatriques de Californie. Sur place, il prend des photos de ses patients...
Deux sœurs en voyage dans un pays étranger non identifié donnent libre cours, sous les yeux d’un enfant délaissé, à la haine qui les unit. Sur ce simple thème se joue une gamme de sentiments qui vont de la simple peur d’enfant aux troubles de l’âme les plus complexes et les plus violents allant jusqu’à l’épouvante mentale.
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