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Max, incompris, s'enfuit de chez lui. Il atterrit dans un pays peuplé de mystérieuses créatures, les Maximonstres, qui attendent un chef. Max, lui, rêve d'un royaume sur lequel étendre son pouvoir. Couronné par les Maximonstres, Max monte sur le trône...
Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver survit au milieu de ses compagnons d'infortune. Il est placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que privations et mauvais traitements. Oliver endure tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir à Londres où il est recueilli par une bande de voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin.
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