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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Dans les années 1980, Mark Schultz, un jeune champion de lutte, est entraîné par son frère aîné Dave dans l'optique des jeux olympiques de Séoul. Tout bascule quand Mark est invité par le milliardaire John Du Pont dans sa propriété...
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