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Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Le docteur Markway, professeur d'anthropologie de renom, désireux de mener à bien ses études et déterminé à prouver que les phénomènes paranormaux existent, invite un groupe dans un manoir hanté en Nouvelle-Angleterre. Dès la première nuit, les nouveaux venus sont confrontés à toutes sortes de phénomènes étranges, pour ne pas dire terrifiants...
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