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En 1962, après l'augmentation du prix des denrées alimentaires, les ouvriers d'une usine soviétique se mettent en grève. Le gouvernement décide d'ouvrir le feu sur les ouvriers. Lyudmila, dirigeante du Parti, assiste au massacre...
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
L'empire russe, au début de l'année 1917. Le peuple, affamé, manifeste contre le pouvoir en place et détruit la statue d'Alexandre III. Sur le front, soldats russes et allemands laissent tomber les armes et fraternisent. Bientôt ouvriers, soldats et marins se réunissent. La Révolution d'Octobre a commencé...
À bord d'un char d'assaut en piteux état, un équipage de soldats russes tente de se frayer un chemin à travers l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale .
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