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Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
On a retrouvé Montgomery Ward, un prostitué, mort dans un jaccuzzi de Los Angeles. Quelles circonstances l'ont mené là ? Quelle influence sa rencontre avec l'écrivain allemand Jürgen Anger venu écrire un livre sur la scène pornographique et les gars de Santa Monica boulevard a-t-elle eu sur son destin ? Un mouvement de manivelle en arrière et c'est toute sa vie qui défile.
Au IVe siècle ap. J.-C., le magnifique Sebastiane est membre de la garde personnelle de l'Empereur Dioclétien. Quand il essaye d'intervenir pour arrêter une exécution, il est dégradé puis exilé dans une garnison éloignée dans un lieu désertique...
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