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Un adolescent quitte la Terre de Feu, où il vit, pour partir à vélo à la recherche de son père, auteur de bande-dessinées. Guidée par les albums du dessinateur, sa quête initiatique le mène en plein cœur de la réalité culturelle, sociale, et surtout mythologique de l'Amérique du Sud.
Le petit Léolo vit entassé avec les siens dans un taudis de Montréal. Il note ses réflexions sur cet univers sordide et, reniant ses origines, il affirme venir de Sicile, lieu de rêves et de grands espaces...
Axel, jeune homme de 20 ans, plutôt tranquille et rêveur, travaille pour le département de la pêche et de la chasse à New York. Il rejoint son oncle Leo qui souhaite l'avoir pour témoin à son mariage dans sa ville natale d'Arizona. Il y fait la connaissance de la fantasque Elaine et de sa suicidaire belle-fille Grace...
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