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Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
Erwan, un démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il lui porte, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, auquel il s'attache. Lors de l'une de ses visites, celui-ci lui présente sa fille Anna, qu'Erwan connaît bien puisqu'il tente de la séduire depuis qu'il la rencontrée, avant de trouver Joseph...
Deux histoires disjointes : d'une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s'apprête à se marier, et d'autre part la déchéance d'Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile psychiatrique et sur le point d'en sortir en piètre état.
1793, la Terreur s'abat sur la France. Savinien de Kerfadec a élevé ses deux fils légitimes et une enfant trouvée, Céline, dans la haine de la guerre. Sur la terre vendéenne meurtrie par la guerre, les frères sont écartelés entre les camps opposés. L'un épouse la cause des révolutionnaires, les « Bleus », l'autre celle des Chouans, les « Blancs », au désespoir du père et de Céline...
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