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1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu’étranges, venues d'une autre planète pour un étrange rite de passage. En pleine émergence de la scène punk, ils découvrent l’amour, cette contrée inconnue et tentent de répondre à cette épineuse question : comment parler aux filles en soirée ?
Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de Giacometti…
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