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Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Un Américain, Clay Douglas, se rend à Londres afin de comprendre les circonstances de la mort de son frère. Celui-ci a été abattu alors qu'il servait dans un commando de l'armée britannique...
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