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Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Au IXème siècle, en Angleterre, le jeune Alfred s'apprête à rejoindre les ordres. Mais en voyant le saccage des terres par les Vikings, Alfred prend les armes. Il enchaîne les victoires contre l'ennemi mais ne tarde pas à être tiraillé entre sa foi et sa soif de sang grandissante...
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