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Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Max, un caïd du milieu, s'échappe de prison en compagnie d'un codétenu, Pierre, surnommé "le séminariste". Ils ont pour dessein de récupérer à Rome un magot enterré par Max, en profitant de la foule présente dans la capitale italienne à l'occasion de l'Année Sainte.
Benedetti Parisi, qui cherche Dieu désespérément, se retrouve réduit à un amas d'os fracturés après une chute du haut d'une falaise. Sous l'effet de l'anesthésie, il revit des passages de sa vie : la mosaïque tragi-comique d'une existence ratée.
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