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Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
Dans la Russie tsariste de 1912, au sein d'une usine, le suicide d'un ouvrier, injustement accusé de vol, provoque une grève des ouvriers. La direction, décidée à briser le mouvement, envoie les troupes gouvernementales dans les quartiers populaires...
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