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Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé, les Toupins, les Pafinis et les Reufs. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et asservissent les Reufs.
1972. Massina embarque sur un bateau de l’armée française dont la mission est de sécuriser la zone où se déroulent des essais nucléaires. Il tente de se lier à l’ensemble du groupe en participant aux humiliations infligées à un jeune soldat dodu : Da Maggio. Seul l’un de ses camarades s’oppose à ces brimades : Moriaty. Massina s’en rapproche et ensemble, ils apprennent à connaître Da Maggio.
Un matin, deux enfants africains quittent leur village avec une idée en tête : retrouver avant la fin de la journée leur oiseau bleu disparu. Mais au cours de leur quête, ils rencontreront leurs grands-parents décédés et vont affronter l'âme de la forêt. Sélectionné au festival de Cannes 2011 par la Quinzaine des réalisateurs.
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