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Le musicien Nicolas Frize s’installe dans une unité de production du groupe PSA, à la fois lieu et matière de sa prochaine composition. Le travail de l'artiste croise celui des ouvriers dans une création collective bientôt présentée au public.
Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra de Montpellier, il ne connaît rien à la musique. Il ne connaît pas non plus son père venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. Il l’observe de loin, découvre l'univers des répétitions... Le jour où Nadia, sa mère, lui annonce qu’ils doivent quitter leur maison sur la plage, Victor s’inquiète.
Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Dans les années 1980, Mark Schultz, un jeune champion de lutte, est entraîné par son frère aîné Dave dans l'optique des jeux olympiques de Séoul. Tout bascule quand Mark est invité par le milliardaire John Du Pont dans sa propriété...
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