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Franklin est en vacances quand sa famille reçoit la visite de Tante Lucie, archéologue passionnée de chasse aux trésors. La Grand-Mère de Franklin se souvient alors de son propre "trésor", une boîte qu’elle avait enterrée lorsqu’elle était petite... Mais à cette évocation du passé, elle tombe malade. Franklin et ses amis décident de retrouver cette boîte qui pourrait peut-être sauver Mamie...
Zingarina, est rebelle. Elle part avec son amie Marie en Transylvanie pour retrouver celui qu'elle aime. Marie ne lâche jamais Zingarina : elle sait qu'elle est capable de tout. C'est à la grande fête d'Hérode, cérémonie surréaliste, que Zingarina retrouve son homme dans la folie et l'ivresse de la fête. Mais c'est une chimère qu'elle a suivi. Bientôt, c'est la magie du pays qui la fascine.
Se sachant malade, Barsam souhaite retourner sur la terre qui l'a vu naître. Il souhaite également léguer quelque chose à sa fille Anna. Lorsqu'il s'enfuit en Arménie, il prend soin de laisser de nombreux indices pour qu'Anna puisse le rejoindre. Ce voyage obligé dans ce pays inconnu deviendra pour elle ce que Barsam voulait qu'il soit : un voyage initiatique, une éducation sentimentale...
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