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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Après une année passée autour du monde, Ciaran, la vingtaine, rentre à regret dans sa ville natale de Dublin, fauché et contraint de s’installer chez ses parents. Alors qu’il cherche à reprendre contact avec la petite amie qu’il a quitté un an plus tôt et avec ses amis qui ont évolué sans lui, Ciaran replonge dans l’atmosphère de Dublin et de sa jeunesse contemporaine...
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