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Dans une grande famille bourgeoise italienne qui doit vendre la propriété familiale, Louise rencontre Nathan et s'occupe de son frère malade.
Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de son père puis de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et invente une réponse...
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
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