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Utamaro Kitagawa (1753-1806) est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser. Ce film revient sur sa vie...
Ayako Murai, une standardiste, accepte de devenir la maîtresse de son patron, qu'elle fait ensuite chanter. L'argent gagné doit lui permettre d'aider son père à régler une dette. Mais l'épouse du patron fait bientôt éclater l'affaire au grand jour...
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