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1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. L'une des deux familles effectue une première tentative qui échoue et lance la Stasi à leurs trousses. Dès lors, tous n'ont plus qu'une solution : construire une nouvelle montgolfière et s'enfuir.
L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la Bohême-Moravie et lui confie le soin de mettre en place ce qui deviendra la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef Gabcik. L’un est tchèque, l’autre slovaque et tous deux se sont portés volontaires pour éliminer Heydrich.
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution devant les dirigeants du parti nazi à Munich. Quand une bombe explose, le dictateur a quitté les lieux. Rattrapé à la frontière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, l'auteur de l'attentat est transféré à Munich. Pour ceux qui vont l'interroger, Georg Elser n'est qu'un pion entre les mains d’une puissance étrangère.
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