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Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans une bouche d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et contestataire, est alors arrêté en plein concert, accusé d'avoir incité l’homme au suicide par l’une de ses chansons politiques et incendiaires. Un procès se met en place et s'enlise, de plus en plus labyrinthique et absurde...
Une plongée dans une justice corrompue, à renfort d'images d'archive et d'une documentation encyclopédique, qui cherche à savoir non plus pourquoi Pier Paolo Pasolini a été assassiné, mais pourquoi le crime ne sera peut-être jamais éclairci.
Anarchiste convaincu, Philippe Lucher travaille comme dessinateur satirique pour un journal. Il est chargé de réaliser un croquis de Clara Stuart, une vedette américaine de music-hall. Mais sa haine des valeurs bourgeoises prend le dessus et le jeune homme finit par agresser la star à la sortie d'une de ses représentations. Mais Clara tombe amoureuse de lui...
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