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Révoltée par la vente du cheval d’obstacle qu’on lui avait promis, Gracieuse, cavalière surdouée, claque la porte de l’élevage qui l’employait. Elle accepte de rentrer comme palefrenière dans le haras qui jouxte la ferme de son père. Prête à affronter tous les obstacles - jusqu’à se mettre hors-la-loi, elle poursuit son unique obsession : avoir un cheval pour elle, qu’elle emmènerait au sommet...
Fin 1943 sous l'occupation, Sœur Luce travaille pour l'hôpital de Périgueux où elle fait la connaissance de Martial, aumônier résistant. Cette rencontre va bouleverser son existence jusqu'à la faire quitter le couvent.
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
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