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A quelques semaines de son mariage, Jérôme prend des vacances sur les bords du Lac d'Annecy. Il y croise Laura, 15 ans, entreprenante, mais c'est Claire, plus réservée, qui l'attire. La séduire devient une obsession... Cinquième des "Six contes moraux" de Rohmer, avec Luchini débutant, une tardive éducation sentimentale, lumineuse et désabusée, qui fut l'un des grands succès du cinéaste.
Cruchot et ses compères ont été mis à la retraite. Mais la perte de mémoire de Fougasse va les obliger à reprendre du service.
France, 1944. Léon Duchemin tient un restaurant avec sa sœur. Ses clients sont allemands, résistants et trafiquants. Le pauvre devient malgré lui résistant quand un pilote de la R.A.F. trouve refuge chez lui, et dérobe aux services d'Hitler les plans de ses missiles V1.
Antoine Doinel a grandi et la Christine de "Baisers volés" est désormais sa femme. C'est pourtant resté un grand enfant qui pour gagner sa vie repeint les fleurs en rouge et conduit des bateaux téléguidés. Un jour, il fait la rencontre d'une jeune et belle Japonaise.
C'est la suite du Vieil homme et l'enfant, le petit garçon ayant maintenant l'âge de faire son service : 21 ans. Un ami affirme pouvoir le pistonner dans l'armée de l'air pour qu'il reste à Paris. Mais des troubles surviennent au Maroc où il est envoyé.
Chaminade, vétérinaire, s'apprête à partir en croisière, lorsqu'à l'hôtel où il s'est arrêté, il est invité à soigner une jeune femme évanouie. Chaminade, après quelques hésitations, entreprend de soigner la malade : il comprend que cette femme est privée d'amour et il imagine de créer un centre où un « étalon » apportera aux dames insatisfaites « l'apaisement direct et naturel ».
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Gabriel Pelletier, directeur commercial promis à un brillant avenir, se retrouve au bord de l’infarctus, à cause de sa famille. Sa fille, Nicole, s'est amourachée d'un étudiant révolutionnaire, fils d'un truand sicilien.
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