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Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
Marion est une femme libre et fougueuse, insouciante et entière comme si l'adolescente, en elle, n'avait pas tout à fait disparue. A l'occasion de l'anniversaire de son filleul, elle rencontre Clément, enfant-adolescent charmeur et provocateur. Un jeu de séduction s'installe entre eux ; puis naît le trouble, puis le désir... et, soudain, l'Amour.
Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
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