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À New York, dans les années 1950, Lionel Essrog, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, travaille pour Frank Minna, un détective privé qu'il considère comme son mentor. Un jour, ce dernier est enlevé et abattu sous ses yeux. Essrog se met alors en tête de retrouver ceux qui ont tué son ami...
Lors d'un voyage au Sénégal, Thierry, un célèbre sportif, rencontre Fae, une prostituée, et en tombe amoureux. Lorsqu'il est retrouvé mort dans des circonstances troubles, Fae est immédiatement arrêtée malgré son innocence.
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