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Francisco Paesa, ex-agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent. Mais l'homme n'est pas une personne de confiance. Ce dernier y voit une opportunité de s'enrichir mais aussi de se venger d'une trahison de l'état.
A l'automne 1975, le régime franquiste jette ses derniers feux et, à Biarritz, un doux ornithologue américain a débarqué pour observer les oiseaux, longeant la frontière franco-espagnole... Mais les services secrets trouvent l'homme étrange et ses rencontres de hasard un peu trop calculées...
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