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Simon, la trentaine, issu d'une famille de juifs séfarades, partage sa vie entre son métier de journaliste à Tabac Magazine, sa copine Christine avec qui il n'arrive pas à avoir d'enfant et ses amis Fabrice, Léa et Roché. Le premier long-métrage de Renaud Cohen, une chronique souriante et légère qui doit beaucoup à la grâce des acteurs.
Le décès de sa fille est une épreuve insurmontable pour la belle et pieuse Esperanza. Suivant les instructions énigmatiques d'un saint, elle croit sa fille vivante et part à sa recherche dans un bordel connu sous le nom de Maison Rose. Elle quitte la sécurité de son village mexicain pour les abords miteux de Tijuana et Los Angeles et entreprend un voyage initiatique à la découverte d'elle-même.
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