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Antonio Berti, restaurateur de tableaux arrive chez son ami Robert Maurisson qui l'a fait venir pour un travail. Il a choisi la très jeune Cathy pour lui servir de modèle mais on la retrouve bientôt morte non loin d'une propriété de Robert. Antonio est troublé : des indices le conduisent à soupçonner son ami... Un grand duo d'acteurs (Noiret/Sordi) pour un Mocky très caustique.
Parce que son père, le roi, a décidé de l'épouser, la princesse, sous les conseils de sa marraine la fée, s'enfuit dans la forêt cachée sous une peau d'âne... Le célèbre conte adapté en musique et en clins d'oeil psychédéliques par l'auteur des "Demoiselles de Rochefort". Un classique qui a déjà enchanté plusieurs générations par sa fantaisie et son sens du merveilleux. Version restaurée en 2014.
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