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Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
David s'échappe de prison. La police tente de le faire passer pour un fou dangereux, mais l'homme possède en fait un secret pouvant renverser le gouvernement. Un couple recueille David et l'aide à passer la frontière...
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