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Un adolescent quitte la Terre de Feu, où il vit, pour partir à vélo à la recherche de son père, auteur de bande-dessinées. Guidée par les albums du dessinateur, sa quête initiatique le mène en plein cœur de la réalité culturelle, sociale, et surtout mythologique de l'Amérique du Sud.
Lemuel Gulliver trouve sur son chemin la dépouille d'un lapin tout habillé et portant une montre à gousset. Sur l'objet, une inscription dédiée au prince Mounodi. Lemuel se retrouve dans un pays mystérieux, Balnibarbi, où la logique des événements et des gens lui sont incompréhensibles. A l’Académie des Inventeurs, il devient un sujet d’étude... controversé... Un chef-d'oeuvre interdit dès 1969.
Un père et son fils errent sur les routes et croisent le chemin d'un corbeau marxiste doué de parole. L’oiseau qui a décidé de les guider vers une promenade allégorique à travers le sens de l’existence, dispense ses leçons de morale communiste à ces deux êtres simples et ignorants.
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