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De vieux chasseurs se remémorent la légende de Luciano. Ivrogne errant dans un village isolé de Tuscie, Luciano s’oppose sans relâche à la tyrannie du Prince.
Dans le nord de l'Angleterre, l'armée romaine doit faire face aux assauts des Pictes. Seul survivant de leur dernière offensive, Quintus Dias rallie la IXe légion du général Titus Virilus. Au cours d'une embuscade, ce dernier est capturé par les Pictes.
Palme d'or 1986. Au 18è siècle, sur la terre des Indiens Guaranis, un jésuite et un mercenaire protègent une communauté contre les Conquistadors...
Te Wheke, un éclaireur des troupes coloniales, retrouve sa tribu massacrée par l’armée pour laquelle il travaille. Trahi et étreint par la douleur, il jure d’infliger le même châtiment – Utu – aux Pakeha (les Néo-Zélandais d’origine européenne)...
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