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Un film d'animation hors du commun, où les parents sculptent leurs enfants dans du bois avant de leur insuffler la vie en les ralliant à de fines ficelles tombées du ciel... Alors les métaphores prennent vie et, dans un pays de légende, un jeune prince entreprend un long voyage pour venger la mort de son père et découvrir son secret.
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
La Famadihana, coutume malgache qui signifie retournement des morts donne lieu à d’importantes festivités, des danses et des sacrifices de zébus, mais démontre surtout l’importance du culte des anciens dans la société malgache. L’histoire est racontée en carnet de voyage, retraçant le parcours d’un voyageur occidental confronté à ces différentes coutumes.
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